Asana для Salesforce
Отделам продаж необходимо взаимодействовать с отделами, отвечающими за внедрение (пользователями Asana) на протяжении всего цикла продаж. Интеграция Asana для Salesforce позволяет запускать новые этапы работ для коллег, использующих Asana, и получать представление об их успехах.
Интеграция Asana для Salesforce ценна для организаций тем, что, позволяет отделам продаж эффективно взаимодействовать с другими подразделениями на протяжении всего цикла продаж и быстрее завершать сделки. Она также автоматизирует передачу данных между группами по продажам, сопровождению и послепродажному обслуживанию с целью сокращения ручного труда и получения расширенной информации.
Требования к установке
Требования Asana
Интеграция Asana для Salesforce доступна всем пользователям версий Business и Enterprise.
Требования SFDC
Интеграция Asana для Salesforce оптимизирована под версию Lightning, но также совместима с Salesforce Classic. Примите во внимание, что действия по установке и настройке для версий Classic и Lightning могут отличаться.
Мы поддерживаем выпуски Enterprise и Unlimited.
Установка
Установить интеграцию Asana для Salesforce может только администратор Salesforce. Для этого также требуется учётная запись Asana.
Примеры использования
Организация совместной работы групп по продажам и поддержке
Интеграция Asana для Salesforce позволяет специалистам отделов продаж взаимодействовать с коллегами из других подразделений на протяжении всего цикла продаж:
- Предоставьте сотрудникам отделов продаж возможность отправлять запросы на выполнение работ (через задачи Asana) группам поддержки продаж, не выходя из Salesforce.
- Предоставьте специалистам отделов продаж возможность отслеживать ход работ над задачами Asana в нужном контексте в Salesforce (например, в определённой возможности, прорабатываемой в Salesforce).
- Автоматизируйте любые запросы Asana на выполнение работ с помощью мощного конструктора процессов и/или функции «Поток» в Salesforce.
Автоматизация обмена информацией между группами по продажам, сопровождению и послепродажному обслуживанию
Интеграция Asana для Salesforce также позволяет автоматизировать и синхронизировать обмен информацией между группами по продажам и послепродажному обслуживанию после завершения сделки:
- Автоматизируйте и синхронизируйте обмен информацией между группами по продажам и послепродажному обслуживанию в целях сокращения ручного труда, чтобы работу по сопровождению можно было начать сразу после завершении сделки. Вы можете либо воспользоваться преимуществами нашего встроенного правила автоматизации, либо создать собственные процессы обмена информацией с помощью конструктора процессов и/или функции «Поток» в Salesforce.
- Предоставьте специалистам отделов продаж возможность отслеживать процесс послепродажного обслуживания в Salesforce при наличии необходимого контекста.