CRM 用のテンプレート

Asana のテンプレートを使用して、チームが顧客との関係を管理する方法を標準化し、改善することによって、顧客の見落としを防ぎましょう。

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当社は統一された一貫性のあるアプローチを維持しながら、クライアントと深い関係を築くようにしています。それが実現できるのは、Asana のおかげです。Zendesk や Zoom、Slack、そして当社独自のプラットフォームと連携させることができるため、Asana は私たちが仕事を行い、チームとして一致団結するのに必要な信頼できる情報源として大活躍しています。"

Kevin Weiss 氏

Skai リテールメディア、クライアントサクセス部門長

顧客と一貫したかたちで接する

セールスパイプラインを 1 か所で追跡します。各リードのステータスを把握できると、チームは各主要顧客と適切にコミュニケーションを取れます。

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CRM 関連情報を一元管理

多くのツールを使用していても、すべての会話を追跡できます。Asana では 200 種類を超えるアプリと連携できるため、セールスの最新情報や顧客データなどを取り込むワークフローをカスタマイズできます。

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CRM 戦略を標準化しましょう

セールスファネルの各ステージで顧客が求めるものをすべて提供します。チームが Asana のテンプレートを使うことによって、統一された一貫性のある CRM プロセスを確立する方法をご紹介します。

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CRM テンプレート

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[テンプレート] セールスパイプライン (カード画像)
セールスパイプライン

パイプラインの進捗と特定のアカウントのアクションアイテムを手軽に追跡する方法をお探しのセールスチームは、ぜひこのテンプレートをお試しください。

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