顧客関係管理で大切なのは、一貫性。テンプレートを使用すると、最初の接触からアフターセールスへの引き継ぎまで、セールスファネルにおける各ステップの事前定義されたプロセスを楽に実行できます。
セールスパイプラインを 1 か所で追跡します。各リードのステータスを把握できると、チームは各主要顧客と適切にコミュニケーションを取れます。
多くのツールを使用していても、すべての会話を追跡できます。Asana では 200 種類を超えるアプリと連携できるため、セールスの最新情報や顧客データなどを取り込むワークフローをカスタマイズできます。
セールスファネルの各ステージで顧客が求めるものをすべて提供します。チームが Asana のテンプレートを使うことによって、統一された一貫性のある CRM プロセスを確立する方法をご紹介します。