取引やメールキャンペーンのウィジェットをタスクに追加して、HubSpot の取引やメールキャンペーンの情報を Asana で表示すると、更新作業が効率化されます。
HubSpot は、リードの獲得とコンバージョン、取引の成約、顧客とのつながりを一か所でサポートする CRM プラットフォームです。
HubSpot と Asana の連携を使うと、アプリの垣根を越えて取引やマーケティングキャンペーンの重要な背景情報を把握できます。ツールを切り替えることなく、キャンペーンのパフォーマンスを確認したり、チームとコラボレーションしたりすることができます。
HubSpot の取引の詳細を Asana のタスクに直接添付して、関連情報を簡単に管理できます。
たとえば、HubSpot 上で取引が新しいステージに進むと、Asana で次のステージの調整を行っているチームは取引の金額や担当者などの重要情報を確認できます。
タスクビューから HubSpot フィールドをクリックすると、HubSpot から選択した取引やメールキャンペーンをすばやく追加できます。Asana で管理しているタスクに関連する取引やメールキャンペーンを添付すると、HubSpot の取引情報、キャンペーンのステータス、指標を、一か所で正確に確認できます。
HubSpot の取引やマーケティングキャンペーンを Asana のタスクに添付する方法をご説明します。
メモ: この連携は Asana にすでに組み込まれていますが、あらかじめ HubSpot アカウントの登録が必要です。
HubSpot と Asana の連携機能について詳しくは、Asana ガイドをご覧ください。
ご質問やフィードバックがある場合や、サポートが必要な場合は、Asana サポートチームまでお問い合わせください。
HubSpot では、この他にも Asana とのソリューションを提供しています。詳しくは、HubSpot ワークフロー + Asana をご覧ください。
小さなタスクから全体像まで、Asana では、行うべき仕事、それが重要な理由、そしてそれを完了させる方法をチームがわかりやすいように仕事が整理されます。Asana は無料で始められる上に、使い方は簡単、さらに事業全体を運営できるほど強力なプラットフォームです。今すぐ Asana について詳しくご覧ください。