HubSpot + Asana
取引やメールキャンペーンのウィジェットをタスクに追加して、HubSpot の取引やメールキャンペーンの情報を Asana で表示すると、更新作業が効率化されます。
HubSpot とは？
HubSpot は、リードの獲得とコンバージョン、取引の成約、顧客とのつながりを一か所でサポートする CRM プラットフォームです。
HubSpot + Asana を選ぶ理由
HubSpot と Asana の連携を使うと、アプリの垣根を越えて取引やマーケティングキャンペーンの重要な背景情報を把握できます。ツールを切り替えることなく、キャンペーンのパフォーマンスを確認したり、チームとコラボレーションしたりすることができます。
HubSpot の取引の詳細を Asana のタスクに直接添付して、関連情報を簡単に管理できます。
たとえば、HubSpot 上で取引が新しいステージに進むと、Asana で次のステージの調整を行っているチームは取引の金額や担当者などの重要情報を確認できます。
タスクビューから HubSpot フィールドをクリックすると、HubSpot から選択した取引やメールキャンペーンをすばやく追加できます。Asana で管理しているタスクに関連する取引やメールキャンペーンを添付すると、HubSpot の取引情報、キャンペーンのステータス、指標を、一か所で正確に確認できます。
HubSpot と Asana を連携する方法
HubSpot の取引やマーケティングキャンペーンを Asana のタスクに添付する方法をご説明します。
- Asana にログインし、HubSpot ウィジェットを有効にするプロジェクトを見つけます。
- 画面右上隅の「カスタマイズ」をクリックします。
- 「アプリ」セクションまで下へスクロールして、「+アプリを追加」を選択します。
- 「HubSpot」を選択します。
- 「プロジェクトに追加」をクリックし、手順に従って HubSpot と Asana を連携します。
- Asana タスクを開きます。
- タスク詳細ウィンドウの上部にある HubSpot フィールドの「HubSpot の取引またはマーケティングメールを追加」ボタンをクリックし、取引またはマーケティングメールをタスクに関連付けます。
- 関連する HubSpot の取引やメールキャンペーンの URL を入力します。
- 添付された HubSpot の詳細は、タスクウィンドウにウィジェットとして表示されます。
メモ: この連携は Asana にすでに組み込まれていますが、あらかじめ HubSpot アカウントの登録が必要です。
詳細とサポート
HubSpot と Asana の連携機能について詳しくは、Asana ガイドをご覧ください。
ご質問やフィードバックがある場合や、サポートが必要な場合は、Asana サポートチームまでお問い合わせください。
HubSpot では、この他にも Asana とのソリューションを提供しています。詳しくは、HubSpot ワークフロー + Asana をご覧ください。
Asana でコラボレーションを円滑に
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