プリセールスサポート用のテンプレート

セールスの取引はさまざまなペースで進むものですが、情報が複数のツールに散らばり、引き継ぎの効率も悪ければ、順調に先に進むことはないでしょう。セールスチームは Asana のテンプレートを活用してこのプロセスを改善できます。テンプレートを使用すれば、部門間の関係者を招待する、アクションアイテムを追跡する、Salesforce などのツールと Asana を連携するといったことが簡単に行えます。明確なプロセスがあれば、セールスチームは最終的に取引成立にいたる、より優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

テンプレートを使ってセールスの商談サポートを管理するためのヒント

• 独自のテンプレートを保存してベストプラクティスを実践する。スプレッドシートなどの文書で作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタムテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。

• ツールとチーム間でシームレスな引き継ぎを行う。Asana と Salesforce との連携を使えば、商談が始まるときに、プロジェクトを自動的に作成できます。

• タスクを割り当てて担当業務を明確化する。タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのかが明確になり、商談を前に進めることができます。