Mall för kontospårning

Att hantera konton på ett effektivt sätt handlar inte bara om att få dem att växa utan också om att vårda de möjligheter som redan finns. Vår mall är ett enkelt sätt att hålla reda på kontouppgifter, anteckningar och åtgärdsposter för att göra framsteg – allt på ett och samma ställe. Med många olika vyer kan du fokusera på tidslinjer, viktiga konton eller övervaka riskfyllda möjligheter. Asana är tillräckligt flexibelt för att kunna hjälpa användarframgångsteam av alla storlekar att bygga upp och utveckla sina konton.

Tips för att hantera dina konton med vår mall

• Se dina konton i olika vyer. Vår mall kan visas som en tavla, tidslinje, kalender eller lista som du kan filtrera efter fas, prioritet, typ, kontoinnehavare och annat.

• Spåra uppföljningar och anteckningar med uppgifter. Med traditionella CRM-program kan det vara svårt att spåra åtgärder tillsammans med resten av ditt arbete. I stället kan du lagra anteckningar och spåra uppföljningar i Asana.

• Förbättra det tvärfunktionella samarbetet. Ibland krävs det att alla ror åt samma håll för att komma längre. Gör det tvärfunktionella samarbetet enklare genom att bjuda in andra teamkollegor till ditt kontoprojekt.