Szablon do monitorowania klientów

Efektywne zarządzanie klientami nie polega wyłącznie na pozyskiwaniu nowych, ale również na utrzymywaniu zaangażowania tych już istniejących. Nasz szablon to prosty sposób na śledzenie informacji o klientach, notatek oraz dalszych działań, aby popychać pracę do przodu – a wszystko to w jednym miejscu. Dzięki możliwości wyświetlania danych w różnych widokach, zyskujesz dokładny obraz wszystkich terminów, najważniejszych klientów oraz zagrożonych szans sprzedaży. Asana jest na tyle elastyczna, że może być używana przez zespoły sukcesu klienta każdej wielkości do pozyskiwania nowych i utrzymywania obecnych klientów.

Wskazówki, jak zarządzać klientami z pomocą naszego szablonu

• Wyświetlaj klientów w różnych widokach. Nasz szablon możesz wyświetlić w widoku tablicy, osi czasu, kalendarza lub listy, a także filtrować go według etapu, priorytetu, właściciela konta i nie tylko.

• Śledź dalsze działania i notatki za pomocą zadań. W tradycyjnych systemach CRM trudno jest śledzić działania wraz z bieżącymi zadaniami. W Asanie, możesz przechowywać notatki i śledzić dalsze działania w jednym miejscu.

• Usprawnij współpracę między różnymi działami. Czasem, aby zyskać nowych klientów, konieczna jest współpraca wielu różnych zespołów. Usprawnij współpracę między różnymi działami, dodając członków innych zespołów do projektu zarządzania klientami.