Sjabloon voor het bijhouden van accounts

Bij het doeltreffend beheren van je accounts gaat het er niet alleen om ze te laten groeien, maar ook om de kansen die er al zijn te behouden. Ons sjabloon biedt een gemakkelijke manier om rekeninggegevens, notities en actiepunten bij te houden, zodat alles vooruit blijft gaan en alles op één plaats blijft staan. Met veel verschillende weergaven kun je je concentreren op tijdlijnen, topaccounts of risicovolle kansen. Asana is flexibel genoeg om klantensuccesteams van elke grootte te helpen hun accounts op te bouwen en te laten groeien.

Tips om je accounts te beheren met ons sjabloon

• Bekijk je accounts in verschillende weergaven. Onze sjablonen kunnen bekeken worden als een bord, tijdlijn, agenda of lijst. Je kunt ze vervolgens filteren op fase, prioriteit, type, accounteigenaar, en meer.

• Houd follow-ups en notities bij met taken. Traditionele CRM's kunnen het moeilijk maken om actiepunten samen met de rest van je werk bij te houden. In Asana kun je op dezelfde plek notities opslaan en follow-ups bijhouden.

• Verbeter de cross-functionele samenwerking. Soms is er een gemeenschap nodig om accounts te laten groeien. Maak cross-functionele samenwerking gemakkelijker door andere teamgenoten waarmee je samenwerkt toe te voegen aan je accounts-project.