계정 추적 템플릿

계정을 효과적으로 관리하는 것은 이를 확장하는 것 뿐만 아니라 기존의 기회를 유지하고 관리하는 것입니다. Asana 템플릿을 사용하면 한 곳에서 계정 데이터, 메모, 실행 과제를 손쉽게 추적하여 모든 작업을 원활하게 진행할 수 있습니다. 다양한 보기가 제공되어 타임라인, 주요 계정 또는 위험이 있는 기회를 파악할 수 있습니다. Asana는 모든 규모의 고객 성공팀이 계정을 발굴하고 성장하도록 지원할 수 있는 유연한 플랫폼입니다.

Asana 템플릿으로 계정을 관리하기 위한 팁

• 다양한 보기로 계정을 확인하세요. Asana 템플릿은 보드, 타임라인, 캘린더 또는 목록으로 표시할 수 있으며 단계, 우선순위, 유형, 계정 소유자 등으로 필터링할 수 있습니다.

• 작업과 함께 후속 조치와 메모를 추적하세요. 기존의 CRM은 실행 과제를 그 이외 작업과 함께 추적하기가 어려울 수 있습니다. 대신 Asana를 사용하면 한 곳에 메모를 저장하고 후속 조치를 추적할 수 있습니다.

• 부서 간 협업을 개선하세요. 계정을 늘리기 위해 모든 부서에서 협력해야 할 때가 있습니다. 함께 협력하는 다른 팀원을 계정 프로젝트에 추가하여 부서 간에 더욱 원활하게 협업할 수 있습니다.